五大变化,存储芯片,竞争核心变了

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从留守宠物到万亿市场

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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达,而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储(如SK海力士)、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强,竞争格局更优,受行业波动的影响相对较小。,详情可参考WPS官方版本下载

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Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

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